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能夠管理客戶資料的簡單點的客戶管理軟件

更新時間:2016/1/28 16:03:50 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

    亞拓管理軟件是基于自主研發的亞拓基礎應用平臺開發的中小企業ERP軟件(精細化管理軟件進銷存管理軟件記賬軟件),亞拓管理軟件實現了進銷存業務一體化功能,實現了對客戶信息的集中管理。維護客戶資料可按照往來單位類別進行分類管理。軟件支持既是客戶又是供應商(單位性質選擇“客戶及供應商”即可)。下面我們以亞拓管理軟件專業版為例介紹一下如何維護客戶信息。

    登錄軟件,在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“客戶信息”,即可進入“客戶信息”功能,其界面如下圖所示:

    單位類別:點工具欄中的“單位類別”按鈕,可以維護往來單位類別。客戶資料和供應商資料共用“往來單位類別”。往來單位類別管理,包括維護單位類別、設置從屬關系、設置顯示順序(排序)、導入Excel數據等功能。

    【注意】

    ①點“設置從屬關系”按鈕,進入拖動模式,可以拖動類別(按住鼠標左鍵不松手,移動節點到其他節點上)改變從屬關系。

    ②點“設置排序”按鈕,可進行排序,點“自動排序”會按照字母順序自動排序,點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調整顯示位置。

     ③點“更多操作”—》“刪除全部類別”,可以清空類別記錄。

    刪除客戶:如果該客戶資料已經在業務單據中使用過,則無法刪除,只能設置為無效。如果確需刪除,可以修改相應的業務單據,重新選擇為其他客戶,然后再執行刪除操作。

    批量操作:點“批量操作”按鈕后,可以打勾選擇多個客戶記錄,進行批量操作。

    導入導出可以將客戶資料導出為Excel文件,也可以將Excel文件中的數據導入到軟件中。

    排序設置:就是通過單位編碼、名稱,上移下移的方式對客戶列表進行排序。

    客戶名稱:必填項,默認客戶名稱不允許重復(可在“系統參數設置”功能的業務參數中設置為允許“往來單位名稱重復”)。

    單位性質:包括客戶、供應商、客戶及供應商3種。如果沒有“供應商信息”權限則無法修改“單位性質”。

    應收信用額、應付信用額:設定后,在開采購入庫單銷售出庫單時會顯示應收應付額度,超過信用額度,軟件會進行提醒。

    收款期限、付款期限:錄入后,在相應的應收應付款記錄中根據此期限進行超期提醒

    收貨地址:可維護收貨地址信息,可設置默認收貨地址。

    歡迎免費下載試用這款最適合中小企業使用的進銷存管理軟件亞拓進銷存管理軟件

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